首发比例超燃油车，新能源车呈现4大新气象

4月18日-27日，第二十届上海国际汽车工业展览会（以下简称“上海车展”）以“拥抱汽车行业新时代”为主题，在国家会展中心（上海）举行。

本届上海车展总展出面积超过36万平方米，整车展区共展示车型1200个，车辆1413台。全球首发车93台（其中跨国公司全球首发车28台）、概念车64台。新能源车型271个（其中中国车企新能源车型186个），新能源展车513台，共吸引海内外观众90.6万人次。

整车之外，本届上海车展还设置了“汽车科技与供应链”展馆，众多国内外一线零部件供应商、汽车芯片企业、智能驾驶解决方案供应商、车联网解决方案供应商、未来出行领域科技企业、新能源制造企业等，带来最新和具有前瞻性的技术产品。

基于对上海车展的一线观察及与参展企业的访问交流，车百智库将推出“2023上海车展报告”系列文章，总结上海车展反映出的智能新能源汽车技术趋势与市场走向。

一、电动化成为2023上海车展主要特征

新能源车展出规模创历届车展新高。本届上海车展展出新能源车型271个，新能源展车513台，创历届车展新高；在全球首发车和概念车中，有三分之二为新能源车，新能源车首发比例再创新高，并首次超过了燃油车。

纵向对比来看，本届上海车展的电动化特征更为凸显。2020年北京车展，新能源展车数量为160台；2022年广州车展，新能源展车数量为241台。与同为国际A级车展的2020北京车展、2022广州车展相比，本届上海车展新能源展车数量分别上涨了约220%和113%，集中展现了中国汽车市场向新能源快速转型的诸多亮点和成果。

2023上海车展的电动化浪潮，反映了我国新能源汽车进入全面市场化拓展期。2022年我国新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达到25.6%，提前完成了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中设置的2025年的阶段性目标，率先进入规模扩张的爆发期和全面市场化的拓展期。

行业预计，2023年我国新能源汽车销量将达到900万辆左右，继续实现快速增长。2025年新能源汽车市场占有率接近甚至达到60%，年销量达到1700万辆左右；到2030年我国新能源汽车市场占有率会突破90%，销量达到3200万辆。

在本届上海车展展出的271个新能源车型中，中国车企展出的新能源车型为186个，占全部新能源车型的约69%。从传统车企一汽、上汽、东风、长安、广汽、北汽、比亚迪、吉利、长城等，到造车新势力蔚来、理想、小鹏、哪吒等，均展出了新能源车型。

跨国车企展出新能源车型85个。奔驰旗下迈巴赫品牌全新EQS纯电SUV全球首秀，EQG概念车等5款车型中国首秀；宝马旗下四大品牌BMW、MINI、BMW Motorrad和劳斯莱斯均以电动化阵容参展；大众汽车展示了多款新能源车型，包括ID.家族全新纯电旗舰ID.7 VIZZION等。

整体来看，种类丰富且颇具市场竞争力的新能源车型让中国品牌展台成为本届车展最热门的展台，并吸引了众多跨国车企高管团队参观。跨国车企展台总体人流稍显不足，与自主品牌展台形成鲜明对比。

瑞士《一瞥报》报道称，“在上海，我们参观了世界上最重要的车展，见证了中国汽车工业变得越来越好，令外国竞争者黯然失色。中国对电动汽车的投入超出很多人预期。在参观各品牌展台时，我们几乎看不到燃油车。在极氪、上汽荣威、上汽名爵、哈弗或蔚来的展台上，对汽车未来的展望是纯电动的。”

外资品牌高管团队频频出现在中国品牌的展台上认真研究“自主研发技术”，代表了自主品牌新能源汽车竞争力从量变向质变转化。数据显示，1-3月，新能源乘用车国内零售销量达到131.3万辆，同比增长22.4%，渗透率飙升至34.2%。凭借在新能源市场的表现，中国品牌乘用车一季度市场份额达到52.2%。比亚迪超越了大众，成为了中国最畅销的乘用车品牌。

二、新能源汽车多技术路线并行

中国新能源汽车应用场景、需求场景众多，需要多种技术路线摸清需求、细分定位，进而满足汽车产业新能源转型发展。

本届上海车展展出的新能源车型中，包含纯电车型、插电混动及增程式车型。多个汽车品牌发布了未来新能源产品和技术规划，呈现出纯电、插混多技术路线并行的特点。

理想汽车发布“双能战略”。在“电能”方面，理想汽车宣布迈入“增程电动”与“高压纯电”并驾齐驱的阶段，到2025年，将形成“1款旗舰车型+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布局。

广汽集团发布“NEXT”计划，坚持“XEV+ICV”（混动化+智能化）双轮驱动路线，在EV基础上，实现广汽传祺向XEV，即PHEV（插电式混合动力）、REV(增程式电动车)、HEV(混合动力)的转型。

合资品牌中，东风日产宣布将坚持纯电、e-POWER、插电混动三线并行的电驱化技术路线；广汽本田2027年之后将不再投放新的纯燃油车型，并分别布局在e:PHEV插电混动、e:HEV油电混动、e:NP纯电动三大动力领域。

在近日举办的中国电动汽车百人会论坛（2023）上，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高认为，要深化汽车行业的电动化转型，可以实行纯电/插混“双轮驱动”战略。纯电/插混“双轮战略”有利于汽车全产业链平稳过渡，缓解汽车行业电动车和燃油车之间的结构性矛盾；“双轮战略”还有利于降低平均电池装机量，平抑价格波动，缓解电池产业与整车产业的结构性矛盾。

2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。

未来，插电混动和增程电动乘用车将呈先增后降趋势。插电混动和增程电动汽车市场将继续增长，未来5-10年在新能源汽车总销量中的比例将从2022年的22%上升至30%-40%。中长期看，随着电池技术突破、成本下降及模式创新，充换电基础设施进一步完善，油耗和碳法规趋严，插电混动和增程电动汽车相对纯电动车辆的竞争力将下降，2030年开始市场占有率或逐步降低，并可能最终退出市场。

三、全球新能源汽车发展提速，跨国车企加大向新能源市场转型决心

全球汽车电动化转型进入加速阶段。国际能源署（IEA）发布的《2023年全球电动汽车展望》报告显示，2022 年全球电动汽车销量超过1000万辆。今年一季度，全球电动汽车已售出230多万辆，比去年同期增长约 25%。IEA预计，今年，全球电动汽车销量将再增长35%，达到1400万辆，占汽车市场整体份额将增至18%。

本届上海车展，跨国车企加大了向新能源汽车的转型力度，发布多款新能源车型，宣布了更为激进的新能源转型计划；同时，跨国车企“研发入华”趋势明显，对中国市场的重视程度进一步提升。

跨国车企多款新能源车型参展。奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、本田、丰田、日产等均展出了新能源车型，并发布多款新能源新品，宝马集团等更以全电动化阵容参展。与往届车展上展出的部分“油改电”车型相比，此次跨国车企展出的新能源车型大多诞生于专门的电动化平台，产品竞争力进一步提升。

奔驰携旗下全品牌，含纯电、插电混动及内燃机在内的27款车型亮相；宝马集团旗下四大品牌BMW、MINI、Motorrad和劳斯莱斯均以电动化阵容亮相；奥迪携手中国一汽和上汽集团，首次以新能源车型阵容亮相上海车展；上汽通用旗下别克、凯迪拉克和雪佛兰三大品牌均展出了新能源车型等。

多家跨国车企宣布新能源转型战略。奔驰计划2025年前发布3个纯电平台,至2030年在纯电车型方面投资超过400亿欧元；宝马计划2023年推出11款纯电动产品，到2030年纯电车型占集团全球销量一半以上；大众计划2030年底前完成绝大部分中国车型的电动化；沃尔沃计划2030年转型为纯电豪华车企；保时捷计划2025年电动车型占新车交付量一半，2030年纯电车型占新车交付量的80%；玛莎拉蒂计划2025年旗下所有车型都将推出电动版本，至2030年全面实现电气化；丰田目标到2026年推出10款纯电汽车；日产计划到2030年电驱化车型销量占80%等。

跨国车企“研发入华”趋势明显。面对中国这一全球最大、竞争最为激烈、前沿技术最为密集的新能源汽车市场，为了更好地参与本土化竞争，跨国车企加速“中国化战略”，“研发入华”趋势明显。

大众集团宣布投资10亿欧元设立“100%TechCo”公司，聚焦智能网联电动汽车的研发；奥迪在北京建立了研发中心，聚焦针对中国市场的智能座舱、智能驾驶等领域的研发；奔驰表示中国研发团队于年底将增加至2000名员工；丰田汽车称将在中国进行独立研发；马自达宣布将中国事业本部从广岛总部转移至上海；宝马集团宣布对中国研发体系进行战略升级，中国研发团队纳入集团研发体系，相关人事任命旨在简化研发汇报流程等。

四、新能源汽车产业凸显跨界融合趋势

电动汽车是软件硬件融合的复杂移动基建。它有极强的能力，广泛吸纳信息化、网络化、智能化、大数据、云计算、新材料、电子电力、先进制造等方面的新技术、新发展，将成为众多产业融合创新的一个平台。

本届上海车展呈现出汽车与新技术、新材料、电子电力、先进制造等多领域跨界融合的特点。在汽车科技与供应链展区，近百家软硬件科技企业参展。百度、地平线、黑芝麻、西井、四维图新、滴滴、纵目、万集、东软集团、佑驾智能、北醒、亮道、森思泰克、美行科技、中科创达等近百家芯片、雷达、ADAS、自动驾驶解决方案、车联网、高精地图领军企业，加速推进汽车行业与新技术、新材料、电子电力、先进制造等多领域的跨界融合。

AI大模型技术加速上车。ChatGPT引发人工智能革命，智能汽车则被认为是实现AI大模型闭环的理想场景。本届上海车展，AI大模型技术加速上车，商汤科技、阿里、百度等展示了AI大模型技术在汽车智能化领域的应用。

商汤科技“日日新SenseNova”大模型体系亮相，这是商汤首次展示其中文语言大模型“商量SenseChat”与车舱的结合。“日日新SenseNova”拥有语言大模型和数字人等多种生成式AI能力，可为车舱提供智能化的多模态人车交互体验。

阿里宣布AliOS智能汽车操作系统已接入“通义千问”大模型进行测试。斑马智行第三代汽车AI能力体系Banma Co-Pilot也首次亮相，相关技术会率先在智己汽车上落地。

百度展示了以文心大模型为核心的Apollo智舱前瞻技术。目前，百度文心一言已经开启邀请测试，百度也在探索在出行场景下，利用文心大模型能力重塑用户与智舱的关系，打造新一代AI智舱体验。